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市水建投首次首期中期票據(jù)成功發(fā)行 4.2%票面利率創(chuàng)新低

來源:岳陽市城投集團(tuán)      時間:2019-12-05 14:33:33      瀏覽:0

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12月4日,從北京金融資產(chǎn)交易所獲悉,市城投集團(tuán)下屬市水建投在中國銀行間市場首次首期中期票據(jù)經(jīng)過兩天的投資人踴躍競價,于4日下午14點(diǎn)30分完成簿記建檔,以票面利率4.2%,全場認(rèn)購倍數(shù)4.66倍,圓滿完成5億元的發(fā)行,創(chuàng)近三年來湖南省同類型企業(yè)同期限發(fā)行成本新低。

今年以來,市城投集團(tuán)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐,將降成本、防風(fēng)險、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放至優(yōu)先位置,大力提升經(jīng)營管理水平。集團(tuán)及市水建投先后完成主體信用AA+、AA評級并首次發(fā)行債券。8月以來,以集團(tuán)名義在中國銀行間市場交易商協(xié)會先后注冊發(fā)行30億元非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。市水建投為市城投集團(tuán)所屬二類市屬國有企業(yè),主要從事城區(qū)水系綜合治理等重大工程建設(shè)任務(wù),本次發(fā)行5億元中期票據(jù)系首次在資本市場公開亮相。據(jù)悉,4.2%的票面利率為2017年1月1日以來湖南省同類型企業(yè)發(fā)行成本新低,對湖南平臺企業(yè)恢復(fù)資本市場活力,提升金融機(jī)構(gòu)對湖南市場關(guān)注具有較為強(qiáng)烈的參考意義,也有利于企業(yè)自身后續(xù)融資。

本次由民生銀行和招商證券為主承銷商的承銷團(tuán)隊,專業(yè)水平過硬,募集能力突出,市場號召力強(qiáng),對債券發(fā)行具有豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。此次中期票據(jù)發(fā)行成功,也得益于集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃得當(dāng),市屬部門大力支持及投資人對湖南及岳陽市場的充分認(rèn)可。

市城投集團(tuán)將以此為契機(jī),大力促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,彰顯大企業(yè)擔(dān)當(dāng),在重大項目建設(shè)、政府債務(wù)化解等方面作出貢獻(xiàn),為岳陽大城市建設(shè)發(fā)揮重要作用。